业务范围

资本市场投融资并购法律服务

1、融资业务

示例图

    (1)为企业介绍国内外各种投资、融资渠道 
    (2)帮助寻找有市场发展前途的投资机会和项目 
    (3)提供投融资法律意见,进行相关法律辅导 
    (4)设计投融资方式,分析法律风险,出具法律意见书 
    (5)为企业投融资业务进行法律尽职调查 
    (6)帮助客户制定谈判方案,参与投资谈判 
    (7)起草投融资合同及相关各类法律文件 
    (8)境内外股票发行、上市、增发全程法律服务 
    (9)公司债券、基金、信托产品发行全程法律服务 
    (10)其他的根据客户具体要求而个性化的法律服务 

 

二、投资业务
    1、公司投资业务
   融方可以为客户在公司投资之时,提供有关公司投资的项目立项、申请、审批,并根据公司投资项目的合法性、合理性等方面提供法律意见。协助公司跟进该投 资项目直至该投资项目的最后完成并提供投资过程之中的法律意见、投资项目的谈判、合同的起草、方案的设计等等的参考意见,协助客户依公司投资的法定程序顺 利实现投资。
    2、外商投资业务 
    融方可以为外商提供有关投资项目、投资领域、投资规模等等的法律意见并能协助外商设立外商独资企业(包括中外合资企业、中外合资企业或者外商独资企 业)、三来一补企业,就外商投资企业的组织形式和内部机构、外商投资企业的资本、外商投资企业的用地、外商投资企业的购买或者销售、外商投资企业的税务、 外商投资企业的外汇管理法律制度、外商投资企业的期限或者解散、外商投资企业的清算、外商投资企业的争议解决等提供参与谈判、起草合同、方案设计等系列的 法律服务。 
    3、风险投资业务
  (1)对有关风险投资机构内部关系进行整理 
解决风险投资机构的核心问题,实现了风险资本和人力资本的完美结合。保护投资人或股东的权益,合理规避投资风险。
  (2)对风险项目的筛选提出法律意见 
   高质量的风险项目对于确保风险投资的成功具有重要意义。风险投资机构在取得众多风险项目后,需要对其进行初步筛选,剔除明显不符合投资要求的项目。雅尔 德律师可以单独或与风险投资机构一起对被投资企业的历史沿革、股本结构、管理框架、无形资产、对外投资等方面的情况进行尽职调查,并提供相关法律意见,有 效防范和降低投资风险。 
  (3)参与商业谈判与投融资决策,起草与审查有关法律文件
  商业谈判与投融资决策中涉及到众多的法律问 题,融方律师将协助风险投资机构和被投资企业随时处理在商业谈判中出现的法律问题,解决谈判过程中可能出现的各种法律障碍。在商业谈判与投融资决策过程 中,审核或起草一系列法律文件,如公司章程、股东协议、会计报告、资产评估报告、商业计划书;还有投资意向书、投资协议、股权转让协议等,以增加文件的规 范性和可行性。
  (4)参与实施阶段的执行工作
  融方律师将监督和协助各项协议的履行;协助办理各种审批、登记手续;为投融资双方资金交割实施监管;对重要协议及法律事件进行见证。 
  (5)规范设计风险投资的退出方式 
  风险投资退出的方式主要有上市、股权出让、股票回购、卖出期权等方式,其中上市分为境内上市和海外上市。融方律师在风险投资的退出过程中将对投资退出方式的选择、境外公司设立、股权架构及交易架构的设计等提供大量法律服务。 
  (6)私募股权投资后的持续法律服务
   私募股权投资的主要目的是获得高额回报,因此,在投资完成后,风险投资机构将充分发挥其在资本运作、管理和市场渠道方面的优势,协助被投资企业提升价 值。包括:为满足未来公开发行或国际并购的要求,帮助融资企业建立合适的管理体系和法律构架;规范企业治理水平,提高决策的科学性;规范企业基础工作,提 高财务信息的可靠性;利用其网络和渠道帮助融资企业进入新市场、寻找战略伙伴以发挥协同效应、降低成本,扩大企业市场份额;利用资本市场的经验,协助企业 发行股票并上市等。融方律师可做为融资企业的专项或常年法律顾问,参与融资企业的整合及规范工作。
三、并购业务
    1、并购活动的法律策划 
  (1)明确有关法律法规对并购,特别是拟进行的并购个案的规定与适用。 
  (2)分析各种并购方式对并购方的利弊和可能产生的法律责任,帮助确定一个最佳并购方式,把法律风险降到最低限度。 
  (3)帮助当事人理顺并购法律关系,尤其是产权关系,明确产权的主体与交易主体情况,避免出现交易主体混乱,使整个交易正规化、规范化运作、进行。 
  (4)向当事人说明并购中的法律障碍,帮助设计合法规避该障碍的方式方法,加快或延缓并购的步伐。 
    2、并购尽职调查 
   尽职调查又称审慎性调查。为了尽量减小和避免并购风险,在并购开始前对目标公司进行调查是十分重要的,其目的是了解目标公司各方面的情况,发现潜在的责 任与风险。在尽职调查过程中,律师的主要职责是确定目标公司已经获得相应的许可、批准和登记;确认法律文件是否完整;确定是否存在须征得第三方同意的事 项;确定是否有特殊的合同义务;确定合同权利是否得到法律保护;确定潜在的法律责任;就尽职调查的范围与收购方的法律顾问磋商;协助出售方收集和整理相关 文件等;
    3、负责起草修改并购合同、相关文件,出具法律意见书 
   并购需要一系列专业性很强的法律文件,如:并购合同或协议,或在收购上市公司情况下的收购要约、目标公司的董事会、股东大会决议,与并购活动相冲突的有关 文件内容的调整与修改,某些权利处分的法律文书等;出具法律意见书,其内容一方面是对涉及到并购行为的一些事实、法律的确定,另一方面是对有关交易主体资 格、法律关系、应予注意的问题、交易的合法性与否等问题的阐述说明、证实和建议,从而使当事人明了该并购活动在法律方面的情况如何,做到心中有数。
    4、协调、沟通并购双方
   在并购活动中,由于当事人各方不了解或熟悉有关法律情况,在对待某一问题时,难免会按照自己的理解去行事,引起一些无谓的争议,浪费时间与精力。融方 律师在并购各方的磋商过程中,可以起到事实上的协调作用。当并购各方因某一问题产生分歧不能继续谈判时,可以从中斡旋,找出一个居中的或各方都能接受的办 法解决。 
    5、并购流程管理
  融方律师将监督和协助各项协议的履行;协助办理各种审批、登记手续;为投融资双方资金交割实施监管;对重要协议及法律事件进行见证。

 

公司法律服务

主要业务:

1、公司设立注册服务

2、公司法人治理结构

公司股权结构、章程的设计、完善;

公司内部控制制度的设计、完善;

公司股权激励机制的设计、完善; 

3、企业信用风险控制

协助企业构建信用管理法律体系;

建立、完善信用评僚机制、债权保障机制、应收账款管理机制和危机处理机制;

企业合同管理;

企业资信调查、尽职调查、资产和经营调查、市场调查

信用风险管理及应收账款处理技巧培训

企业不良资产、债权处置

4、税收法律事务

公司运营过程中的税收筹划

资本运作和企业重组过程的税收法律风险和相应方案筹划;

税收争议解决,协助企业就涉税争议和税务机会进行沟通,申请复议、行政诉讼

5、劳动人事管理

劳动合同及用工风险管理

劳动人事制度健全管理

劳动争议解决

6、特许经营及连锁加盟经营风险控制